Agente AI per richieste di preventivo in linguaggio naturale via email e WhatsApp
Sviluppiamo e mettiamo in esercizio agenti AI che trasformano email, allegati e messaggi non strutturati in richieste complete e verificabili, integrate con i sistemi aziendali come CRM ed ERP.
Gli agenti AI estraggono le informazioni ricevute dai clienti, le confrontano con i dati necessari alla redazione dei preventivi, si occupano di richiederle e integrarle, categorizzano, qualificano e smistano al team commerciale.
Dalla richiesta disordinata a un caso pronto da lavorare
Un cliente descrive misure in modi diversi, inoltra una vecchia conversazione, allega un disegno e dà per scontate condizioni già concordate. L’agente ricostruisce il contesto, segnala ciò che non sa e prepara una risposta o una bozza da revisionare.
Cosa può fare
- Estrarre le informazioni da email, PDF e fogli di calcolo
- Incrociare la richiesta con CRM, ERP, listini e fonti via API
- Verificare cosa manca per produrre il preventivo
- Raccogliere i dati mancanti con risposte o form dinamici
- Calcolare variabili di routine con logiche deterministiche
- Categorizzare e assegnare la richiesta al reparto corretto
- Gestire follow-up e passaggi al team commerciale
Lo stesso flusso può ricevere richieste da WhatsApp o form del sito. Nei passaggi commercialmente delicati il sistema mantiene un controllo umano esplicito.
Il metodo di testing, monitoraggio e integrazione è descritto nell’hub sugli agenti AI per il ciclo di vendita.
Un progetto reale
Prezzo
Da €6.500 una tantum per configurazione, integrazione, testing e training.
Da €250/mese per hosting, monitoraggio, assistenza e chiamate AI.
Se prezzo e fattibilità dipendono soprattutto da compatibilità, distinte e marginalità, scopri lo sviluppo AI CPQ. Se volete costruire il flusso internamente, valutate la consulenza modulare.
Domande frequenti
L’agente invia risposte senza controllo umano?
Non necessariamente. Può preparare bozze da revisionare e passare al team i casi delicati; il grado di autonomia viene deciso e testato sul processo reale.
Può leggere allegati e conversazioni precedenti?
Sì. Il progetto può includere PDF, fogli di calcolo, thread email e riferimenti a ordini precedenti, con regole esplicite per i casi non interpretabili.
Quando serve invece un CPQ?
Quando il problema principale non è capire la richiesta, ma applicare molte regole di compatibilità, distinta base, varianti e marginalità per calcolare il prezzo.