Agente AI per raccolta informazioni preventivi macchinari
Obiettivo
Velocizzare il tempo di risposta alle richieste di preventivo e automatizzare il lavoro di raccolta delle informazioni, sostituendo una checklist verificata manualmente dal reparto vendite di oltre 20 domande in relazione a tipologia della richiesta, luogo di consegna e dati del cliente.
La sfida
Creare un sistema in grado di sfruttare la potenzialità dell'AI nel gestire input non formattati, come richieste via email, ed essere sufficientemente affidabile da essere utilizzato nel contesto di un ciclo di vendita con ticket di alto valore. Il sistema deve comparare fonti di dati multiple, come sede del cliente, dati già presenti in anagrafica, informazioni inserite nella richiesta e specificità del prodotto richiesto.
La soluzione
Abbiamo sviluppato un agente AI integrato nel CRM che ha un compito preciso e definito dall'alto ROI: attivarsi a ogni nuova richiesta di preventivo, valutarne la completezza confrontando il testo della richiesta ricevuta via email e le eventuali informazioni sul cliente e il luogo di consegna presenti nell'anagrafica e raccogliere ciò che manca.
Il progetto include:
- Attivazione automatica via webhook a ogni nuova richiesta nel CRM, senza alcun intervento manuale di smistamento
- Analisi semantica della richiesta che confronta i dati già presenti con il contenuto dell'email e giudica la completezza campo per campo, distinguendo un dato realmente utilizzabile da una risposta evasiva
- Form dinamico che chiede al cliente esclusivamente i dati mancanti, generato a partire da un catalogo di campi versionato nel codice e riutilizzabile su clienti diversi
- Scrittura diretta dei dati raccolti nel CRM al momento dell'invio del form, senza che le informazioni personali transitino o sostino in servizi terzi
- Assegnazione automatica al commerciale delle richieste complete e instradamento delle incomplete in uno stato dedicato di attesa, sempre visibile nel CRM
- Follow-up automatici e ri-categorizzazione delle richieste senza risposta
- Osservabilità per-step di ogni esecuzione dell'agente: input, output e retry visibili per il monitoraggio e il debug
- Logica deterministica a valle dell'unico punto di intelligenza artificiale per rendere il sistema prevedibile, verificabile e tenere i costi delle chiamate API sotto controllo